隨著28日中國電信公布季度數(shù)據(jù)，中國三大運(yùn)營商前三季度數(shù)據(jù)出齊，運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示2014年將成為中國移動通信市場的一個重要分水嶺，中國無線市場正從“新興”步入“飽和”，“飽和市場的存量競爭”將成為中國電信市場的“新常態(tài)”。

　　2014年截至前三季度的運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示：中國移動的移動電話用戶數(shù)7.99億，凈增用戶3200萬；中國聯(lián)通用戶數(shù)2.97億，凈增用戶1600萬；中國電信用戶1.82億，凈減用戶400萬；中國市場移動用戶總計12.8億，凈增僅為4400萬。

　　按照前三季度凈增4400萬估計，2014年全年無線凈增僅為5500萬；而對比去年同期，2013年前三季度用戶凈增9900萬，全年凈增1.24億。2014年中國移動通信用戶年度凈增規(guī)模相對去年將大幅縮水一半以上，市場“飽”態(tài)盡顯。

　　中國無線用戶的年度凈增峰值是在2012年達(dá)到的，當(dāng)年3G凈增1.06億，2G凈增0.29億，總凈增1.35億，年末用戶11.1億；2013年市場略微顯出拐點(diǎn)跡象，當(dāng)年3G凈增1.84億，2G凈減0.61億，總凈增1.24億，總凈增數(shù)字仍非常強(qiáng)勁，年末用戶12.3億。

　　雖然中國市場的“12.3億”用戶已經(jīng)對應(yīng)了“適齡人口的100%滲透率”，但各國電信市場的“市場飽和（凈增大幅下降）”與“無線滲透率門限”的對應(yīng)關(guān)系并無定律，大部分國家的凈增勢頭并沒有在“100%滲透率”時大幅逆轉(zhuǎn)，很多市場的拐點(diǎn)要到滲透率120%甚至140%以上才會出現(xiàn)。

　　中國市場在滲透率100%前就出現(xiàn)了凈增趨勢的顯著減弱，一方面說明中國電信市場的巨大不均衡性，一國貧富差距越大，其農(nóng)村市場在越低于滲透率100%的位置就會飽和，整體市場也相應(yīng)會在滲透率越低時飽和；另外一個可能則是中國移動電話用戶規(guī)模數(shù)據(jù)被低估了，有市場人士認(rèn)為運(yùn)營商在過去有可能低報了相當(dāng)規(guī)模的2G用戶，實(shí)際滲透率已經(jīng)越過了100%。

　　總而言之，今年中國無線年度凈增用戶的大幅縮水，明確地意味著以往一直以“新興”為標(biāo)簽的中國市場正在步入“飽和”，市場競爭將越來越在存量用戶之間展開，“飽和市場的存量競爭”將成為“新常態(tài)”。預(yù)計到2016年，中國市場年度凈增將降到存量的2%以下（2013年是10%，2014年是4%），中國市場將成為完全的飽和市場。

　　2014年不僅是“新常態(tài)”的第一年，也是中國4G規(guī)模商用的第一年，對中國4G的觀察也需放到“新常態(tài)”的框架下。中國移動前三季度4G/3G共凈增9400萬，而總凈增只有3200萬，其差額就意味著2G大幅凈減了6200萬，用戶主要在各網(wǎng)存量間轉(zhuǎn)移。

　　今年前9個月，中國移動考慮季節(jié)波動后的每月凈增基本均勻，某個月若4G/3G用戶凈增幅度大，則該月2G凈減幅度也大，“4G/3G凈增”與“2G凈減”呈明顯的“負(fù)互補(bǔ)關(guān)系”；同時，從1月到9月，隨著4G每月凈增擴(kuò)大（從2月的100萬擴(kuò)大到9月的1100萬），3G每月凈增則相應(yīng)縮?。◤?月1400萬縮小到9月的200萬），“4G凈增”與“3G凈增”呈明顯的“替代關(guān)系”。

上述數(shù)字關(guān)系就是“飽和市場中存量競爭”的典型約束關(guān)系：第一，4G/3G與2G互相“負(fù)互補(bǔ)”，任何4G/3G的靚麗增長就意味著2G的大幅萎縮；第二，4G增長與3G增長互相“替代”，大幅推進(jìn)4G本質(zhì)上等于大幅分流3G，運(yùn)營商對4G的戰(zhàn)略判斷本質(zhì)上就是對自身3G潛力判斷的映像。因此，在未來的中國市場，如果4G數(shù)據(jù)越強(qiáng)勁，則不僅意味著2G越衰退，還意味著3G數(shù)據(jù)越慘淡。

　　當(dāng)前中國市場3G滲透率僅為39%，3G用戶5億，而2G用戶仍有7.5億之巨。中國三大運(yùn)營商在3G用戶規(guī)模上的比例關(guān)系是“移動50%、聯(lián)通30%、電信20%”，在2G上的比例關(guān)系是“移動70%、聯(lián)通20%、電信10%”。3G時代，中國聯(lián)通和中國電信的3G具有優(yōu)勢，整體上對中國移動呈現(xiàn)“搶用戶”的態(tài)勢，3G格局相對2G格局的極度失衡有所扭轉(zhuǎn)。

　　但進(jìn)入4G時代，三大運(yùn)營商的3G/4G網(wǎng)絡(luò)重回均勢，如果中國移動能用其3G/4G順利承接其2G存量，守住其2G存量不流失，那么中國移動的市場份額可持續(xù)穩(wěn)守六成以上，市場地位仍無可撼動；而相對應(yīng)的，只擁有占市場30%的2G存量的中國聯(lián)通和中國電信則將后續(xù)乏力，在市場上將找不到支撐其4G/3G繼續(xù)發(fā)展的足夠用戶資源。

　　因此，影響未來中國無線市場格局的最重要因素就是7.5億2G用戶的走向，至于誰的4G數(shù)字更漂亮則意義不大。對中國移動來說，4G數(shù)字是重要的，因?yàn)橹袊苿?G的主要戰(zhàn)略任務(wù)就是要承接其2G，特別要盡快承接其中的高ARPU值用戶；但對中國聯(lián)通和中國電信來說，4G數(shù)字并不重要，如果其4G增長主要通過分流其原有3G取得，而3G增長又得不到新2G資源的補(bǔ)充，則4G數(shù)字越漂亮，其“花大代價把自身存量3G翻新成4G”的運(yùn)營就越得不償失。

　　當(dāng)前中國7.5億2G用戶正在以每月千萬數(shù)量級規(guī)模從2G中釋出。中國移動正以“積極的4G”直接或者間接（通過3G轉(zhuǎn)接）承接這部分用戶，每月承接能力已經(jīng)達(dá)到千萬數(shù)量級。而“就算明天發(fā)FDD牌照，暫時也無法以4G領(lǐng)先對手”的中國聯(lián)通和中國電信則必須盡快以“更積極的3G”來爭取這部分用戶，盡快將語音邊際價格推至接近免費(fèi)（即將語音資費(fèi)形態(tài)推至接近“固定價格、無限語音”），盡快降低非重度數(shù)據(jù)消費(fèi)套餐中的流量價格，形成3G套餐競爭力的絕對領(lǐng)先，吸引從2G（包括對手的3G）釋出的用戶轉(zhuǎn)入其3G，進(jìn)一步鞏固3G，為未來4G發(fā)展打好基礎(chǔ)。

　　用“更激進(jìn)的語音資費(fèi)、更積極的數(shù)據(jù)資費(fèi)”爭取用戶的機(jī)會窗只會開放1年多時間，由于中國移動目前對語音業(yè)務(wù)的依賴太大，短期無法在語音資費(fèi)競爭上強(qiáng)硬反擊。中國移動每年有超過1億規(guī)模的2G用戶轉(zhuǎn)化能力，2年后中國移動也將轉(zhuǎn)變?yōu)橐?G/3G為主導(dǎo)的運(yùn)營商，對語音業(yè)務(wù)的依賴顯著減弱，那時無論對手再采取什么競爭手段，中國移動都有能力對等應(yīng)對，“攻防代價極不對稱”的機(jī)會窗將隨之關(guān)閉。

　　美國成熟市場的四大運(yùn)營商，兩強(qiáng)兩弱，兩較弱的T-Mobile和Sprint面對不斷丟失市場份額的情況，只能以更激進(jìn)的競爭手段應(yīng)對，使用戶回流，先務(wù)實(shí)穩(wěn)住規(guī)模，然后再務(wù)虛其他。這是電信業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征使然，沒有別的辦法，即使孫正義當(dāng)老板的Sprint也一樣，甚至Sprint在孫正義指揮下在價格競爭上還更為激進(jìn)。在強(qiáng)者愈強(qiáng)的市場上，弱勢運(yùn)營商想追近差距卻不急于積極競爭，或是監(jiān)管者想讓格局更均衡卻阻止競爭更積極，這些反而才是比較奇怪的事情。